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　　海外23年銷量穩(wěn)步增長，我們預計24年增速或將放緩

　　根據Marklines，23年全球新能源車銷量同比+34.31%，海外（除中國市場）同比+29.85%，全年看總體維持穩(wěn)定增長態(tài)勢。其中，美國23年銷量146.76萬輛，同比+49.1%，滲透率9.10%，同比+2.24pct。我們預計24年IRA法案FEOC的要求加嚴或對銷量有負向影響。歐洲23年銷量294.48萬輛，同比+17.20%，滲透率同比-3.74pct，24年我們預計受宏觀經濟和部分國家補貼退潮影響，新能源車銷量增速或將放緩。

　　23年全球裝機量高增長，LG新能源海外市占保持第一

　　據SNE Research數據，23年全球電動車電池裝機量達到705.5GWh，同比+38.6%，維持了高增長。1-12月裝機量前十名的企業(yè)中，海外企業(yè)占4家，市占率達到30%，同比-2.2pct，份額持續(xù)受到國內電池廠擠壓。僅從除中國外的海外裝機量看，LG達到88.6GWh，同比提升42%，繼續(xù)領跑而寧德時代海外裝機量48.8GWh，同比+79.92%，在制造業(yè)出海的大趨勢下，取得了較顯著的增長。但從全球裝機量看，中國仍是主要市場，LG和寧德時代份額分別為13.6%/36.8%，LGES受到比亞迪擠壓，份額下滑。

　　從23年財報看，海外電池廠商繼續(xù)押注美國市場

　　LG新能源全年收入符合年初目標，收入33.74萬億韓元，同比+31.8%，利潤同比增長43%，主要系與通用的美國合資工廠產量增加，IRA補貼帶動盈利能力改善。SKI電池業(yè)務受益于美國AMPC補貼，23年電池業(yè)務的營業(yè)虧損同比收窄，比22年少45.8%。三星SDI能源業(yè)務23年收入20.40萬億韓元，同比+16.2%，但因金屬降價帶來的庫存損失，盈利能力下滑。松下得益于北美市場的收入上升及原材料成本和產品售價的平衡逐漸優(yōu)化，23年能源業(yè)務收入為9602億日元，同比+4.9%，營業(yè)利潤為870億日元（約合42億人民幣），同比+108.6%。

　　從23年財報看，海外主機廠電動化或遇阻

　　從23年財報來看，大部分海外主機廠的純電車型銷量都同比增長，但絕對銷量仍偏低，且部分公司增速不及公司預期。另外，多家主機廠下調了此前的電動化目標，放緩了進展。但是從公司公布的戰(zhàn)略看，未來持續(xù)電動化的策略是較為明確的。我們認為，海外主機廠發(fā)展新能源車及加速布局中國市場對頭部的國產新能源車企業(yè)影響較小，其性價比方面仍有所落后。考慮24年中國市場價格競爭壓力或加大，我們認為資金較充足，體量較大的大主機廠加入競爭或會推動國內新能源車行業(yè)尾部出清。風險提示：1）新能源車產銷量不及預期；2）動力電池行業(yè)競爭加劇導致行業(yè)發(fā)展低于預期；3）數據更新不及時，或者原始數據修正，而導致分析有偏差的風險。

新能源汽車公司、檢測中心和材料供應商已經成為HEL的加速絕熱量熱儀ARC客戶：

　　上海機動車檢測中心技術有限公司

　　比亞迪（BYD）

　　小鵬汽車

　　蔚來汽車（NIO）

　　三一重工

　　寧德時代（CATL）

　　中創(chuàng)新航（原名：中航鋰電）

　　多氟多新能源科技有限公司

　　北汽福田

　　中國汽車技術研究中心有限公司

　　中國北方車輛研究所

　　華為

　　中航鋰電

　　中信國安盟固利動力科技有限公司

　　國聯汽車動力電池研究院有限責任公司

　　化工安全領域已經成為HEL的客戶

　　中國安全生產科學研究院

　　青島科技大學

　　北京理工大學

　　中化集團

　　中石油

　　北京航天試驗技術研究所

　　北京石油化工學院

　　北京工業(yè)大學

　　沈陽化工研究院

　　山東京博石油化工有限公司

　　海洋化工研究院

　　中寧化集團

　　浙江大學

　　廈門大學

　　浙江化安安全技術研究院有限公司

　　H.E.L致力于工藝篩選優(yōu)化、反應量熱和絕熱加速量熱

　　在反應過程安全和反應放大中的解決方案

　　過程安全與反應風險｜電池絕熱量熱儀

　　化學合成與高壓催化｜生物反應器系統(tǒng)

　　關于HEL

　　H.E.L——Hazard Evaluation Laboratories成立于1987年，總部設在倫敦，在中國、美國、德國、意大利、印度擁有分公司。全資的赫伊爾商貿（北京）有限公司于2020年在北京設立。

　　目前，H.E.L仍然是全球首屈一指的過程工藝及安全專業(yè)咨詢機構，同時已經發(fā)展成為一家致力于為客戶提供專業(yè)的化學反應過程篩選、工藝開發(fā)、過程優(yōu)化以及反應危害評估設備的國際集團企業(yè)。

　　關于綠綿科技

　　2001年成立的北京綠綿科技有限公司(簡稱：綠綿科技)以體現客戶服務價值為宗旨，以專業(yè)精神和技能為廣大實驗室分析工作者提供樣品前處理、樣品制備及分析、實驗數據精確分析和管理的全面解決方案，致力于協(xié)助客戶提高分析檢測的效率和水平。主要代理產品：GC/MS/MS,LC/MS/MS新機租賃業(yè)務/LUMTECH循環(huán)制備液相/靜音型雙頻超聲清洗/Knauer研發(fā)，中試和生產脂質納米顆粒（LNP)碰撞噴射混合器系統(tǒng)/冰點滲透壓儀、液相/超高壓液相色譜儀、在線SPE液相色譜儀/法國F-DGSi氮氣，超高純氫氣氣體發(fā)生器，液氮發(fā)生器/Cytiva生命科學設備/LabOS實驗室運營系統(tǒng)/MassWorks準確質量數測定及分子式識別系統(tǒng)/MsMetrix氣質香精香料分析軟件/Sin-QuEChERS農殘凈化柱/制藥企業(yè)質量回顧性報告系統(tǒng)（QRS)/英國赫伊爾生物反應器，電池絕熱量熱、催化劑合成。